# 1. introduzione
Benvenuti nel file cliente e grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sul sito web [https://support.kundenkartei.ch/] troverete molte informazioni utili e preziose sull'uso e la gestione del file cliente. Inoltre, è disponibile una Scheda Rapida come riepilogo in cui troverete le informazioni più importanti riassunte in due pagine. Domande o commenti? Basta inviarci un'e-mail a support@kundenkartei.ch o dare un'occhiata al nostro sito web di supporto www.kundenkartei.ch
# 1.2. Riferimento
Il modulo femminile è utilizzato nel documento per facilitarne la lettura.
# 2. installazione
Il file cliente viene eseguito su Windows e Mac. Il file di installazione e le istruzioni di installazione corrispondenti sono disponibili sul sito web https://support.kundenkartei.ch/installation.html .
Una procedura guidata vi guiderà attraverso il processo di installazione. Saranno eseguite le seguenti operazioni
- Licenza - Inserimento della licenza La licenza è personale e non trasferibile.
- Dati propri - dati personali Il mittente, ad esempio, viene creato a partire dai dati. In questo modo viene creato il file cliente e tutti gli articoli vengono scaricati via Internet. Dopo di che puoi già iniziare. Se è disponibile un file cliente 4, i dati possono essere importati direttamente.
# 2.1 Altri documenti
Tutti i documenti relativi alla pratica del cliente possono essere scaricati dal sito web https://support.kundenkartei.ch/. Per cominciare consigliamo il primo passo: primi passi. Qui sotto troverete anche una serie di suggerimenti e trucchi: https://support.kundenkartei.ch/tipps.html .
# 3. decollare, primo record di clienti
Un buon inizio con il file cliente è quello di inserire un ordine di un nuovo cliente. Per fare ciò, avviare il file cliente e fare clic sull'icona nella barra dei menu.
Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il nuovo cliente.
Per salvare un cliente, la combinazione di nome, cognome e nome aggiuntivo deve essere univoca. Se un cliente è già stato registrato con la stessa combinazione, riceverete un messaggio corrispondente.
Dopo aver inserito il nome, appare il file del nuovo cliente
# 4. inserisci ordine
Al momento dell'ordine, il file cliente segue sempre i seguenti principi:
- Si inserisce sempre un ordine per un cliente.
- Aggiungere tutti gli articoli che il cliente acquista al momento dell'ordine.
Inclusi articoli o servizi gratuiti che offrite.
In questo modo è possibile in seguito fornire al cliente informazioni esatte.
Riceverai un nuovo ordine in 2 modi.
Facendo clic sulla voce di menu
o nel file del cliente sul pulsante "Nuovo ordine".
# 4.1 Inserisci articolo e chiudi ordine
Ora aggiungi gli articoli corrispondenti all'ordine.
Inserire nel campo il nome dell'articolo o il numero di articolo.
Per impostazione predefinita, tutti gli articoli correnti e tutti gli articoli che non superano i 2 mesi dalla vendita sono nella selezione.
Se stai cercando un articolo che non è in vendita da tempo, clicca sull'icona e nella selezione troverai anche articoli che sono in vendita da tempo.
Così si seleziona ora l'articolo per l'articolo fino a quando l'ordine è completamente registrato. Dopo aver inserito tutti gli articoli, clicca su "Salva" per chiudere l'ordine.
# 4.2 Ulteriori informazioni
# Set 4.2.1. nota
Facendo doppio clic sul campo al margine destro del campo
si apre una finestra in cui è possibile inserire una nota sull'ordine.
e con 'Salva' la nota viene accettata.
La nota può essere modificata di nuovo facendo doppio clic nel campo note.
# 4.2.2.2.2 Spese varie
È possibile inserire costi aggiuntivi facendo doppio clic nel primo campo.
Ora inserisci l'importo della posizione e clicca su Invio per regolare l'importo totale.
Alla fine confermate i costi con ok.
Dopo aver inserito l'importo, è necessario premere Invio per accettare il valore e regolare l'importo totale.
# 4.2.3. campi aggiuntivi
È possibile utilizzare il numero del documento esterno per aggiungere la propria numerazione alla fattura. Con i campi, ordinati, consegnati, consegnati, pagati. si inseriscono i dati corrispondenti.
Con "Mezzi di pagamento" si determina se il pagamento viene effettuato in contanti o su un conto corrente bancario. Queste informazioni sono importanti ai fini contabili. Il valore predefinito può essere impostato in Amministrazione.
# 5. importare la fattura del webshop nel file cliente
Il file cliente vi permette di caricare un ordine che avete creato nel negozio online di Déesse. In questo modo è facile registrare le spese nel file cliente e ottenere così un conto economico più accurato.
# 5.1. Crea ordine nel negozio online
Create il vostro ordine nel negozio online della Déesse come siete abituati a fare.
# 5.2 Salva fattura Déesse localmente
Nel Webshop di Déesse, andare in 'Vendite -> Fatture' e selezionare un periodo e cliccare su 'Mostra'.
Trovate la fattura che desiderate scaricare e cliccate sul pulsante sulla linea e la fattura Déesse verrà scaricata sul vostro computer.
Il webshop crea un file con il numero di fattura Déesse e l'xml finale e lo salva sul vostro computer.
Se il browser non richiede la posizione di archiviazione durante il salvataggio dal webshop, il file viene solitamente salvato in una cartella chiamata 'Download'.
# 5.3 Scaricare la fattura nel file cliente
Dopo aver salvato la fattura sul computer, è possibile caricarla nel file cliente. Per fare questo, vai al carrello della spesa nel file cliente.
Ora cliccate sull'icona per selezionare la fattura del webshop in un file di selezione.
Troverete la fattura nella panoramica.
Una fattura del webshop non può più essere modificata ad eccezione dei 3 dati; 'Ordinato il', 'Consegnato il', 'Pagato il', Imposta questi dati per chiudere correttamente la fattura nel file cliente.
# 6. consegna ordine, emissione fattura
Per avere una visione d'insieme degli ordini aperti, apri la relazione 'ordine aperto'.
Direttamente dal report, aprire l'ordine di acquisto corrispondente.
Impostare ora la data "Consegnato il" per indicare che la consegna è stata effettuata. Fare clic sul pulsante "Stampa" per creare la fattura.
L'ordine deve essere salvato, in modo che il pulsante 'Stampa' diventi attivo e tu possa stampare.
# 7° Financial Journal, Reports.
Se per un ordine d'acquisto è stata fissata la data "Pagato il giorno", viene inserita una voce nel giornale finanziario.
# 7.1. vista nel giornale finanziario
Nella rivista finanziaria si aggiunge una voce di conseguenza e sul lato sinistro si riassumono i conti.
A sinistra trovate una panoramica delle spese e dei ricavi dell'anno in corso.
# 7.2 Creare il tuo posting personale
Oltre a una voce nel giornale finanziario da un ordine di acquisto, è anche possibile aggiungere i propri annunci.
Clicca sull'icona nel giornale finanziario per aprire la voce.
Ora è possibile determinare le spese o le entrate inserendo i dati corrispondenti.
# 7.3 Rapporto
È possibile creare un rapporto finanziario in Report -> Giornale finanziario.
Con il report si ha la possibilità di filtrare i dati. Ciò significa che è possibile limitare il periodo di tempo o inserire solo determinati prodotti o clienti.
Inoltre, sono disponibili un'esportazione Excel e un'esportazione per il software di contabilità Banana
.
# 8 L'ottava prestazione.
Una dimostrazione consente di riepilogare gli ordini / fatture. Il primo passo è pianificare la data.
# 8.1 Pianificazione di una dimostrazione
Per fare questo, apri il file della hostess e clicca su 'Dimostrazioni'.
Creare una nuova dimostrazione cliccando sull'icona
Specificare il titolo o il tema dell'esecuzione, la data e, se necessario, aggiungere note personali nel campo "Testo" e salvare l'esecuzione.
# 8.2 Collegare l'ordine alla performance
Dopo la dimostrazione si inserisce l'ordine come al solito. Ora è anche possibile creare un link alla dimostrazione della padrona di casa.
Cliccando su 'hostess' si apre una selezione dove puoi scegliere l'hostess e la dimostrazione e cliccando su 'ok' ....
....collega l'ordine alla dimostrazione.
Ora apparso alla voce data, i singoli ordini per la dimostrazione elencati
# 8.3. busta host
È possibile creare il riepilogo della presentazione come documento Excel o Word.
Per fare questo, clicca su una delle icone corrispondenti nella tabella
Cancellare la dimostrazione
# 9. registrare i propri articoli
Con il file cliente è possibile gestire anche gli articoli stranieri di Déesse, come gli articoli da studio. Avete la possibilità di prenotare questi articoli o servizi nei vostri conti. Per questo esempio, si presume che si offra un servizio di cura del viso e si voglia registrare le entrate derivanti da tale servizio sul conto '3400 Service Revenue'.
# 9.1 Inserisci nuovo articolo
Inserite un nuovo articolo nei dati anagrafici alla voce "Prodotti propri".
cliccare su per aprire la maschera di input.
Dai all'articolo un numero di articolo unico, una descrizione e un prezzo di vendita al dettaglio e clicca su Crea articolo. Le informazioni per l'acquisto sono facoltative e non obbligatorie.
Determinate il nome del prodotto, il nome dell'articolo, il prezzo di vendita e il numero di conto e salvate l'articolo cliccando su 'Ok'. A proposito: è possibile aggiungere numeri di conto aggiuntivi nei dati anagrafici.
# 9.2 Aggiungi articolo all'ordine di acquisto
Ora è possibile selezionare e inserire l'elemento inserito in un ordine
# 10. creare e utilizzare gruppi di clienti
Probabilmente hai clienti che puoi raggruppare in gruppi. Questi potrebbero essere clienti che vorrebbero essere informati via e-mail o semplicemente vogliono scoprire tutte le novità.
Con i gruppi di clienti si ottiene esattamente questa possibilità di raggruppare i vostri clienti.
I gruppi vengono visualizzati nella finestra principale quando si visualizzano i dati del cliente. Nell'esempio sono Newsletter, Training e Group Esslingen.
Per modificare i gruppi di clienti, fare clic sull'icona accanto al titolo "Gruppi di clienti".
Confermare facendo clic su 'ok'.
# 10.1. Gestire i gruppi di clienti
L'amministrazione dei gruppi di clienti è gestita nell'amministrazione.
È possibile creare un gruppo di clienti cliccando sull'icona
.
Quando si crea un gruppo di clienti, è possibile impostare le seguenti specifiche:
- Gruppo clienti Definisce il nome del gruppo di clienti. Questo nome viene visualizzato.
- Clienti Selezionare i clienti che appartengono al gruppo di clienti.
# 10.2. Utilizzare gruppi di clienti
Utilizzare i gruppi di clienti nel report -> Gruppi di clienti.
Selezionare i gruppi di clienti desiderati e i clienti vengono selezionati.
Se si desidera aggiungere altri clienti, è sufficiente selezionarli.
Ora selezionare una delle opzioni:
Il separatore tra gli indirizzi può essere cambiato nell'amministrazione in Impostazioni tra una virgola (,) e una virgola (😉.
# 11. backup dei dati / backup dei dati
Creare un backup di tanto in tanto. Il backup contiene i vostri dati ed è anche necessario per passare a un nuovo computer.
# 11.1 Creare un backup
Per eseguire il backup dei dati, fare clic su 'Crea backup.....'. Si aprirà una finestra in cui è possibile selezionare la posizione del backup. Il file cliente crea il file di backup con il nome "KDEBackupyyyyyyyyyyyyyyymmdd.zip dove invece di yyyyyymmdd l'anno, il mese e il giorno sono usati come numero. Ora salvare il backup in un'altra posizione.
# 11.2 Importazione dati
È possibile ripristinare un file cliente da un backup dei dati. Selezionare la voce appropriata.
Durante un'importazione e durante una migrazione, TUTTI i dati esistenti vengono completamente sostituiti con i dati dell'importazione.